Daniel Vargas

🎾 Bloque 1 : Tu estilo en la cancha financiera

(Diagnóstico de perfil de riesgo, visión y toma de decisiones)

Cuando inviertes, ¿qué valoras más? *

Proteger mi dinero

Que crezca, pero sin correr grandes riesgos

Que genere el mayor rendimiento posible, aunque haya riesgo

¿En cuánto tiempo te gustaría empezar a ver resultados de tu plan de retiro? *

Lo más pronto posible

En 5–10 años

Estoy dispuesto a esperar 10 o más años por mejores resultados

¿Qué tanto conoces sobre inversiones y herramientas financieras? *

Casi nada, me confunden

Tengo algo de conocimiento

Me gusta investigar y tomar decisiones por mi cuenta

¿Qué tan cómodo te sientes con las caídas temporales en una inversión? *

Mucha ansiedad, no quiero perder

Me preocupa, pero entiendo que puede pasar

Es parte del juego, si el potencial de ganancia es mayor

Si tu inversión bajara un 10%, ¿cómo responderías emocional y financieramente? *

Me retiro de inmediato

Esperaría a que se recupere

Invertiría más aprovechando la baja

Cuando piensas en una inversión a largo plazo, ¿qué esperas conseguir? *

Garantías y estabilidad, aunque el rendimiento sea bajo

Algo de seguridad con posibilidad de crecimiento

Alto rendimiento, aún si no hay garantías

Si hoy recibieras $500,000, ¿qué harías primero? *

Lo guardo en el banco o lo uso para pagar deudas

Invierto una parte y ahorro el resto

Busco invertirlo todo para multiplicarlo

Score Jugador Financiero *

1.0 a 1.5 Conservador Roger Federer

1.6 a 2.3 Moderado Rafael Nadal

2.4 a 3.0 Arriesgado Novak Djokovic

Bloque 2: ¿Qué nivel de jugador financiero eres?

(Diagnóstico de hábitos, constancia, estructura y visión a futuro, para determinar tu situación financiera actual)

¿Estás ahorrando actualmente para tu retiro? *

No, no lo he considerado o no sé cómo hacerlo

Sí, pero no de forma constante

Sí, tengo una estrategia activa y definida

¿Con qué frecuencia apartas dinero para el futuro? *

Nunca o solo cuando me sobra

De vez en cuando, sin una regla fija

Cada mes/quincena, como parte de mi presupuesto

¿Tienes una cifra estimada de cuánto dinero necesitas para retirarte? *

No tengo idea

Tengo un número en mente, pero no sé si es realista

Sí, tengo un monto proyectado con base en mi estilo de vida

¿Dónde guardas actualmente tu ahorro? *

En efectivo o cuenta de débito

En cuenta de ahorro o fondo básico

En instrumentos estructurados (PPR, fondos, seguros, etc.)

¿Cuánto del ingreso mensual destinas al ahorro/inversión? *

Nada o menos del 5%

Entre 5% y 10%

Más del 10% o una cantidad fija desde hace tiempo

¿Llevas control de tus ingresos y gastos? *

No, todo lo hago “al tanteo”

Tengo un control general o mental

Sí, uso herramientas, apps o presupuesto mensual

¿Tienes deudas actualmente? *

Sí, y me cuesta pagarlas

Algunas, pero las controlo

No tengo o las uso estratégicamente (ej. créditos bien planeados)

¿Cómo calificarías tu situación financiera actual? *

Inestable o preocupante

Aceptable, pero con áreas por mejorar

Ordenada, con metas claras y en camino

Nivel de jugador financiero

1.0 a 1.5. 🔴 Novato financiero

1.6 a 2.3. 🟡 Jugador casual

2.4 a 3.0. 🟢 Profesional financiero

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Tu perfil financiero y nivel actual de juego
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Diagnóstico MatchPoint

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